1932 год стал знаковым для близнецов Смок и Стэк, которые после долгих лет отсутствия вернулись в родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. Их путь был полон испытаний: сражения в траншеях Первой мировой войны, а затем жизнь гангстеров в Чикаго оставили глубокий след в душах братьев. Оказавшись вновь на родной земле, они решили изменить свою судьбу и выкупили территорию у белого расиста, на которой планировали открыть музыкальный бар для рабочих с плантации. Это заведение стало бы не просто местом отдыха, но и символом надежды и единства для местных жителей, стремящихся к свободе самовыражения.
Центром притяжения в новом баре стал талантливый сын проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его игра на блюзе завораживает всех, кто попадает в заведение, а слухи о его мастерстве быстро распространяются. Вскоре к бару притягивается внимание таинственного ирландского вампира, непростого поклонника музыки, который видит в этом молодом музыканте не только талант, но и возможность для собственных загадочных замыслов. Взаимодействие между братьями, местными жителями и пришельцем из другого мира ставит под сомнение границы между добром и злом, традициями и переменами, создавая необычное переплетение судеб на фоне захватывающего музыкального мира.