После завершения обучения в школе колдовских искусств молодая ведьма по имени Нико Вакацуки возвращается в родной город, чтобы пройти практику и применить свои знания на практике. В качестве фамильяра, что является обязательным атрибутом для начинающих колдунов, она выбирает своего друга детства Морихито Отогу. Этот парень, обладающий демоническими способностями и наследием, передаваемым из поколения в поколение его предками, оказывается втянутым в мир магии, которому он не слишком рад. Не имея возможности отказаться от своего нового статуса, он понимает, что должен подчиняться приказам Нико, иначе его ожидают серьезные неприятности.
Ситуация становится еще более сложной, когда Морихито вынужден не только подчиняться ведьме, но и делить пространство с ней в одном доме. Эта новая жизнь полна неожиданных поворотов, смешанных чувств и комичных ситуаций, когда двум совершенно разным существам — юной ведьме и демону — необходимо найти общий язык. Их взаимодействие становится настоящим испытанием, в рамках которого развиваются как дружба, так и соперничество, открывая новые горизонты для обоих персонажей. Взаимопомощь и неожиданные переживания помогут им преодолеть стереотипы и научиться понимать друг друга, создавая уникальные моменты, полные как магии, так и человеческих чувств.